Размещение дополнительных обыкновенных акций ОАО «ИПП «Курск»

Организация проспекта эмиссии обыкновенных акций ОАО «ИПП «Курск».

Количество акций – 313 950 (Триста тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят) шт.

Номинальная стоимость – 100 (Сто) рублей.

Объем размещения 31 395 000 (Тридцать один миллион триста девяноста пять тысяч) рублей.

Форма размещения – закрытая.

Оплата эмиссии – исключительно в денежной форме.

При осуществлении дополнительной эмиссии следует руководствоваться следующими нормативными актами:

· ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;

· ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

· ФЗ «Об акционерных обществах»;

· ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

· Приказ ФСФР РФ «Об утверждении стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» от 16.03.2005 года №05–4/пз-н.

Порядок размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «ИПП «Курск»

будет включать следующие этапы:

Этап 1. Подготовительный этап

На данном этапе управляющий:

1. Проводит правовой анализ возможности и целесообразности размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО «ИПП «Курск»;

2. Проводит инвентаризацию имущества должника;

3. Ведет переговоры с представителями собственника имущества должника;

4. Осуществляет подготовку и утверждение в органах управления должника соответствующих изменений в правоустанавливающие документы ОАО «ИПП «Курск»;

5. Осуществляет подготовку документов для регистрации проспекта дополнительной эмиссии ОАО «ИПП «Курск»;

6. Осуществляет оценку имущества должника, с целью их переоценки в сторону повышения и увеличения балансовых показателей ОАО «ИПП «Курск», тем самым повышая инвестиционную привлекательность должника и его дополнительных акций, для чего привлекает независимого оценщика.

Установлено, что законодательство РФ не препятствует размещению дополнительных обыкновенных акций ОАО «ИПП «Курск», в отношении которого введена процедура внешнего управления.

Что касается экономической целесообразности, то продажа акций дополнительной эмиссии должника может обеспечить накопление денежных средств, для погашения всех требований в кредиторов. В настоящее время, в реестр требований кредиторов должника включены требования на общую сумму 14 558 147,79 руб. Балансовая стоимость активов должника составляет на последнюю отчетную дату (30.06.2007 года) 27 202 тыс. руб., балансовая стоимость основных средств – 14 499 тыс. руб. Размер поступлений от планируемой эмиссии – 31 395 000 руб.

Возможно, потребуется аудиторское заключение по итогам работы ОАО «ИПП «Курск» в первом полугодии 2007 года.

Планируемые расходы на реализацию этого этапа составят:

Статья расходов

Сумма

Юридическое сопровождение процедуры (включая подготовку учредительных документов, содействие в осуществлении мероприятий по регистрации проспекта эмиссии)

В данную статью включены также затраты на совершение регистрационных действий, включая расходы по уплате госпошлин

60 тыс. руб. в месяц

Оценка имущества

460 тыс. руб.

Аудит

120 тыс. руб.

Всего затраты на реализацию подготовительного этапа составят до 820 тыс. руб.

Этап 2. Регистрация проспекта дополнительной эмиссии обыкновенных акций ОАО «ИПП «Курск» и оплата дополнительной эмиссии.

Регистрация соответствующих изменений в правоустанавливающих документах ОАО «ИПП «Курск» будет осуществлена налоговом органе по месту нахождения имущества.

Дополнительную эмиссию (выпуск) акций общества внешний управляющий осуществляет в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ФЗ «Об акционерных обществах» с учетом «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Приказом ФСФР РФ от 16.03.2005 №05–4/пз-н.

По результатам регистрации будут сделаны соответствующие сообщения в прессе.

С учетом данных нормативных актов:

Размещение дополнительных акций акционерного общества осуществляется путем их предложения по закрытой подписке. Регистрация дополнительной эмиссии осуществляется федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг – Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР).

Перейти на страницу: 1 2